23-02-28

1、【WMS-结算管理】账单管理增加开票流程

• 整体流程：新增账单–提交到初版待审核–审核初版账单–上传终版账单，提交到终版待审核–审核终版账单–系统确认/ 客户确认–申请开票–开形式发票/开增值税发票–已开票

• 开增值税发票流程：
  1.选择已确认状态的账单，申请开票
  
  2.选择增值税发票，选择抬头
  

    a.若没有可选择的发票，可点击新增抬头，带*号为必填项(新增抬头后需点击刷新)

  
  

    b.若选择的开票类型为增值税发票，则抬头类型也必须为增值税抬头

  

    c.增值税发票默认币种为CNY，支持手动修改

  

    d.若有多个抬头，则开票金额总和不得大于账单总金额

  

    e.根据所选税目展示对应的税率（仅增值税发票需要选择）

  3.点击确定后账单更新到申请开票状态，oms账单状态为开票中
  
  
  4.点击开票信息，查看申请开票信息并可进行审核
  
  

    a.`审核驳回`账单回到已确认状态，需`重新申请开票`；点击红色字体查看驳回备注内容

  

    b.`审核通过`开票状态变为已审核，再次点击开票信息可`上传发票文件`(多个需要压缩成zip文件上传，不可大于5M)

  
  5.上传文件后点完成开票，wms/oms状态变为已开票，并可下载发票，查看开票详情
  
  

• 开形式发票流程：
  1.选择已确认状态的账单，申请开票
  
  2.选择形式发票，选择抬头
  

    a.若没有可选择的发票，可点击新增抬头，带*号为必填项(新增抬头后需点击刷新)

  
  

    b.若选择的开票类型为形式发票，则抬头类型也必须为形式发票抬头
    c.形式发票默认币种为USD，支持手动修改

  

    d.若有多个抬头，则开票金额总和不得大于账单总金额

  
  3.点击确定后账单更新到申请开票状态，oms账单状态为开票中
  
  
  4.点击开票信息，查看申请开票信息
  

    a.需选择发票日期，对应生成发票文件的invoice date

  

    b.开票主体必选，对应生成发票底部的主体文字信息

  

    c.根据上传的终版账单文件解析金额，归类到四个费用大类中，若选择了多个发票抬头，则每行是一样的数据金额，支持手动修改调整，但开票金额总和不得大于可开票金额

  
  

    d.选择驳回，账单回到已确认状态，需重新申请开票,点击红色字体查看驳回备注内容;选择预览发票，可查看无盖章的发票文件
    e.选择保存，还可修改发票信息
    f.选择保存并开票，wms/oms状态变为已开票，并可下载发票，查看开票详情

  
  

• 生成的形式发票文件模板：